Meine Beratungsphilosophie

Finanzkonzepte müssen ganzheitlich sein.

Analyse

Analyse

Was sind Ihre Ziele und Wünsche? Wie sieht Ihre aktuelle finanzielle Lage aus? Was ist Ihnen wichtig? Wie möchten Sie beraten und betreut werden?

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Finanzchecks

Finanzchecks

Ist alles noch im „grünen“ Bereich? Wie entwickelt sich Ihr Vermögen? Erfordern veränderte Ziele oder Rahmenbedingungen eine Feinjustierung? Das (und mehr) überprüfen wir für Sie regelmäßig.

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Betreuung

Betreuung

Bei Fragen oder Wünschen: Sie haben stets Ihren ganz persönlichen Ansprechpartner. Wir gehen mit Ihnen alles genau durch und melden uns automatisch, wenn Handlungsbedarf besteht.

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Beratung

Beratung

Wie können Sie Ihre Ziele realistisch erreichen? Beispielsweise indem Sie bestehende Geldanlagen optimieren. Andere Anlageformen in Erwägung ziehen. Regelmäßig bestimmte Beträge investieren. Zusätzliche Steuervorteile oder Förderungen nutzen.

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Ich ...

  • überprüfe Gewinnprognosen, Solidität und Inflationssicherheit Ihrer Geldanlagen
  • finde aus zahlreichen Angeboten die für Sie persönlich besten
  • definiere mit Ihnen gemeinsam Ziele
  • gehe mit Ihrem Geld so sorgsam um, als wäre es mein eigenes
  • setze auf ganzheitliche, langfristige Beratung 
  • pflege vertrauensvollen Umgang
  • stelle Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt meines Handelns

Was kann ich für Sie tun? Rufen Sie mich an für ein erstes unverbindliches Beratungsgespräch.